GUIA
Como enviar faturas e orçamentos aos clientes
Faça um orçamento, envie uma fatura limpa e marcada, e receba o pagamento, sem precisar de um app de faturamento separado. Veja a forma simples de fazer isso a partir do seu site.
A RESPOSTA RÁPIDA
Orçamento, fatura e pagamento em um único lugar
A forma mais fácil é um site que gerencia toda a trajetória do dinheiro: o cliente solicita um orçamento, você envia um estimado, ele aprova, e vira uma fatura que pode ser paga online. Quando fica junto com seu site e agendamento, nada precisa ser digitado novamente. Instinctor faz isso de ponta a ponta.
PASSO A PASSO
Seis passos do orçamento até o pagamento
1. Capturar a solicitação
Deixe clientes solicitarem um orçamento no seu site com seus dados e o que precisam, para que cada lead chegue pronto para precificação.
2. Envie um orçamento
Crie um orçamento com itens de linha, seus preços e envie em um clique. O cliente vê um orçamento limpo e marcado, não um texto bruto.
3. Obtenha aprovação
O cliente aprova o orçamento online, sem idas e vindas sobre se disse sim.
4. Transforme em fatura
Um orçamento aprovado se torna uma fatura automaticamente, com as mesmas linhas, então você nunca digita novamente.
5. Deixe que paguem online
A fatura tem um botão Pagar. Os clientes pagam com cartão no momento em que a abrem, em vez de enviar um cheque.
6. Persiga automaticamente
Faturas não pagas enviam seus próprios lembretes educados, então você não é quem está cobrando.
INTEGRADO VS ADICIONADO
Por que não usar apenas um aplicativo de faturamento
Uma ferramenta de faturamento independente funciona, mas agora seus orçamentos, seus clientes e seu site vivem em lugares diferentes, e você copia detalhes entre eles manualmente.
Do orçamento ao pagamento, sem redigitação
A estimativa vira a fatura que vira o pagamento. Os mesmos detalhes fluem por todo o processo em vez de serem inseridos três vezes.
Com marca própria, não um PDF genérico
Estimativas e faturas levam seu nome e aparência, para que sejam lidas como seu negócio, não um modelo genérico.
Um painel para o dinheiro
Quem lhe deve, quem pagou e o que está vencido fica tudo em um lugar, ao lado do site e das reservas de onde vieram.
O QUE ENVIAR FATURAS E ORÇAMENTOS EXIGE
Do orçamento ao pagamento, sem atritos
Nos negócios de serviços, os orçamentos e as faturas são a espinha dorsal do pagamento: um orçamento claro ganha o trabalho e uma fatura limpa fecha o trabalho. Ambos devem ter aspecto profissional, ser detalhados ao item e ser simples de aceitar ou pagar, idealmente com aprovação e pagamento online incluídos. Um orçamento que se converte em fatura sem voltar a escrever tudo poupa tempo e evita erros. Acompanhar o que foi orçamentado, aprovado, faturado e pago mantém o dinheiro organizado. Os negócios que tornam o orçamento e o faturamento simples e profissionais ganham mais trabalhos e recebem mais depressa, com muito menos burocracia.
ONDE O FATURAMENTO E OS ORÇAMENTOS DÃO ERRADO
Os erros que custam trabalhos e dinheiro
O primeiro é orçamentos desleixados e lentos que perdem o trabalho para um concorrente mais aguçado. O segundo é faturas sem opção de pagamento fácil, então o pagamento atrasa. O terceiro é perder o controle do que está pendente. Envie orçamentos e faturas claros com aprovação online e pagamento, e rastreie tudo em um só lugar.
O JEITO CERTO
Envie faturas e orçamentos da forma fácil
Send professional estimates that convert to invoices, with online approval and pay-now built in, and track it all. Instinctor includes estimates, invoicing and payments in one site you own, designed for you, so quoting and billing stop being a chore.
Veja mais: Instinctor
PERGUNTAS FREQUENTES
Perguntas sobre faturamento
Sim. Cada fatura tem um botão Pagar, para que os clientes paguem com cartão no momento em que a abrem em vez de enviar um cheque ou transferência bancária.
Uma estimativa é um orçamento para aprovação antes do trabalho. Uma fatura é a conta depois. Com Instinctor uma estimativa aprovada vira a fatura automaticamente.
Sim. Faturas e estimativas levam o nome da sua empresa, logotipo e cores, para que pareçam seu negócio em vez de um formulário genérico.
Sim. Você pode configurar faturas vencidas para enviar seus próprios lembretes educados, para que você não tenha que cobrar pagamento manualmente.
Sim. Você pode receber um depósito quando o cliente aprova a estimativa e faturar o saldo quando o trabalho estiver concluído.
Sim. Como o faturamento fica junto com o resto do seu site, um trabalho que você reservou pode fluir direto para uma estimativa e uma fatura.
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