GUIDA
Come inviare fatture e preventivi ai clienti
Preventiva un lavoro, invia una fattura pulita e branded, e ricevi il pagamento, senza dover utilizzare un'app di fatturazione separata. Ecco il modo semplice per gestirlo dal tuo sito.
LA RISPOSTA BREVE
Preventivi, fatture e pagamenti in un unico posto
Il modo più semplice è un sito che gestisce l'intero flusso di denaro: un cliente richiede un preventivo, tu invii una stima, loro l'approvano, e diventa una fattura che possono pagare online. Quando vive con il tuo sito e prenotazione, niente viene riscritto. Instinctor lo fa da capo a fondo.
PASSO DOPO PASSO
Sei passaggi dal preventivo al pagamento
1. Acquisisci la richiesta
Consenti ai clienti di richiedere un preventivo dal tuo sito con i loro dettagli e ciò di cui hanno bisogno, così ogni lead arriva pronto per il prezzo.
2. Invia un preventivo
Crea un preventivo articolato con i tuoi prezzi e invialo con un clic. Il cliente vede un preventivo pulito e branded, non un testo grezzo.
3. Fallo approvare
Il cliente approva il preventivo online, quindi non c'è avanti e indietro su un sì o un no.
4. Trasformalo in una fattura
Un preventivo approvato diventa automaticamente una fattura, con le stesse righe, quindi non devi mai reinserire nulla.
5. Fai pagare online
La fattura ha un pulsante Paga. I clienti pagano con carta nel momento in cui la aprono, invece di inviare un assegno.
6. Inseguila automaticamente
Le fatture non pagate inviano i propri gentili promemoria, quindi non sei tu a fare pressioni.
INTEGRATO VS AGGIUNTO
Perché non usare semplicemente un'app di fatturazione
Uno strumento di fatturazione autonomo funziona, ma ora i tuoi preventivi, i tuoi clienti e il tuo sito web si trovano in posti diversi, e copi i dettagli tra loro a mano.
Dal preventivo al pagamento, senza riscritture
La stima diventa la fattura diventa il pagamento. Gli stessi dettagli scorrono invece di essere inseriti tre volte.
Personalizzato, non un semplice PDF
Stime e fatture portano il tuo nome e il tuo stile, quindi si leggono come la tua attività, non un modello generico.
Un dashboard per i tuoi soldi
Chi ti deve soldi, chi ha pagato e cosa è scaduto si trovano tutti in un unico posto, accanto al sito e alle prenotazioni da cui provengono.
COSA RICHIEDE L'INVIO DI FATTURE E PREVENTIVI
Dal preventivo al pagamento, senza intoppi
Per le imprese di servizi, preventivi e fatture sono la spina dorsale dell'incasso: un preventivo chiaro fa vincere il lavoro, una fattura pulita lo chiude. Entrambi devono avere un aspetto professionale, essere dettagliati voce per voce e non costare alcuno sforzo al cliente per accettarli o pagarli, meglio ancora con approvazione e pagamento online integrati. Un preventivo che diventa fattura senza riscrivere nulla fa risparmiare tempo ed errori. Tenere traccia di ciò che è preventivato, approvato, fatturato e pagato tiene i conti in ordine. Le attività che rendono preventivi e fatturazione fluidi e professionali vincono più lavori e vengono pagate prima, con molta meno burocrazia.
DOVE VANNO STORTO LA FATTURAZIONE E I PREVENTIVI
Gli errori che ti costano lavori e denaro
Il primo è preventivi disordinati e lenti che ti fanno perdere il lavoro a favore di un concorrente più bravo. Il secondo è fatture senza un'opzione di pagamento facile, quindi il pagamento si blocca. Il terzo è perdere traccia di cosa è in sospeso. Invia preventivi e fatture ordinati con approvazione online e pagamento, e traccia tutto in un unico posto.
IL MODO GIUSTO
Invia fatture e preventivi facilmente
Send professional estimates that convert to invoices, with online approval and pay-now built in, and track it all. Instinctor includes estimates, invoicing and payments in one site you own, designed for you, so quoting and billing stop being a chore.
Scopri di più: Instinctor
DOMANDE FREQUENTI
Domande sulla fatturazione
Sì. Ogni fattura ha un pulsante Paga, quindi i clienti pagano con carta nel momento in cui la aprono invece di inviare un assegno o un bonifico bancario.
Una stima è un preventivo per l'approvazione prima del lavoro. Una fattura è il conto dopo. Con Instinctor una stima approvata diventa automaticamente la fattura.
Sì. Fatture e stime portano il nome della tua attività, il logo e i colori, quindi sembrano la tua attività piuttosto che un modulo generico.
Sì. Puoi impostare le fatture scadute per inviare i propri cortesi promemoria, quindi non devi inseguire il pagamento manualmente.
Sì. Puoi riscuotere un deposito quando il cliente approva la stima e fatturare il saldo quando il lavoro è completato.
Sì. Poiché la fatturazione vive insieme al resto del tuo sito, un lavoro che hai prenotato può fluire direttamente in una stima e una fattura.
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